證券代碼：600677 證券簡稱：航天通信 編號(hào)：臨2019-077
航天通信控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
關(guān)于以債轉(zhuǎn)股方式對子公司江蘇捷誠、
成都航天增資的公告
重要內(nèi)容提示：
●投資標(biāo)的名稱：江蘇捷誠車載電子信息工程有限公司、成都航天通信設(shè)備有限責(zé)任公司；
●投資金額：以債轉(zhuǎn)股方式對江蘇捷誠進(jìn)行增資6,057.068萬元、對成都航天進(jìn)行增資3.8億元
一、對外投資概述
為夯實(shí)江蘇捷誠車載電子信息工程有限公司（以下簡稱江蘇捷誠）、成都航天通信設(shè)備有限責(zé)任公司（以下簡稱成都航天）發(fā)展基礎(chǔ)，進(jìn)一步提升企業(yè)市場競爭力，促進(jìn)新的經(jīng)濟(jì)增長，以債轉(zhuǎn)股方式對江蘇捷誠進(jìn)行增資6,057.068萬元、對成都航天進(jìn)行增資3.8億元。
本次增資行為已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過，無需提交公司股東大會(huì)審議。本次增資事宜不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組。
二、投資標(biāo)的基本情況
（一）江蘇捷誠基本情況
1.基本情況
公司名稱：江蘇捷誠車載電子信息工程有限公司
住所：鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)谷陽大道6號(hào)
法定代表人：張毅榮
注冊資本：11,942.932萬元
公司類型：有限責(zé)任公司
營業(yè)范圍：車載電子信息系統(tǒng)、汽車改裝及方艙的研制、開發(fā)、制造、銷售;通信配套設(shè)備、礦用避險(xiǎn)設(shè)備、各類專用設(shè)備、儀器儀表的研制、開發(fā)、制造、銷售;抗惡劣環(huán)境信息化設(shè)備及系統(tǒng)集成的研制、開發(fā)、制造、銷售等。
江蘇捷誠致力于車載通信、車載電子信息系統(tǒng)集成和各類特種專用車輛及方艙的研制、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，長期以來江蘇捷誠為軍方、航空航天、公安、武警等研制、生產(chǎn)各型特種車載系統(tǒng)產(chǎn)品。
2.江蘇捷誠財(cái)務(wù)情況
截止2018年12月31日，江蘇捷誠的資產(chǎn)總額為139,992.55萬元，負(fù)債總額為110,338.37萬元，凈資產(chǎn)為29,654.18萬元；2018年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入95,030.48萬元，凈利潤為2,864.74萬元；截止2019年10月31日，資產(chǎn)總額為122,251.42萬元，負(fù)債總額為90,217.05萬元，凈資產(chǎn)為32,034.37萬元；2019年1-10月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入52,472.76萬元，凈利潤為2,369.90萬元。
3.江蘇捷誠股東情況
江蘇捷誠注冊資本11,942.932萬元人民幣，其中本公司持股91.82%，鎮(zhèn)江國有投資控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱鎮(zhèn)江國投）持股8.18%。
鎮(zhèn)江國投是鎮(zhèn)江市國資委投資管理的國有獨(dú)資公司，成立于1996年8月8日，注冊資金10億元，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼913211007115100239。
（二）成都航天基本情況
1.成都航天基本情況
公司名稱：成都航天通信設(shè)備有限責(zé)任公司
住所：成都市東三環(huán)二段龍?zhí)豆I(yè)園航天路19號(hào)
定代表人：劉厚文
注冊資本：28,000萬元
公司類型：其他有限責(zé)任公司
營業(yè)范圍：設(shè)計(jì)、制造、銷售:通信設(shè)備(國家政策允許的范圍)、導(dǎo)航設(shè)備、通訊指揮和維修專用車輛、印制電路板、電子產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備及零部件、工模具、無人機(jī)及配件；通信系統(tǒng)開發(fā)與集成;計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成及軟件開發(fā)；通信工程、航空器材部件維修、電子產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)等。
2.成都航天財(cái)務(wù)情況
截止2018年12月31日，成都航天的資產(chǎn)總額為120,312.17萬元，負(fù)債總額為80,552.47萬元，凈資產(chǎn)為39,759.70萬元；2018年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入40,244.02萬元，凈利潤為165.65萬元；截止2019年10月31日，資產(chǎn)總額為124,392.95萬元，負(fù)債總額為84,149.57萬元，凈資產(chǎn)為40,243.39萬元；2019年1-10月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入34,335.46萬元，凈利潤為483.69萬元。
3.成都航天股東情況
成都航天注冊資本28,000萬元，其中公司持股95%，中國航天科工信息技術(shù)研究院（以下簡稱信息技術(shù)研究院）持股5%。
信息技術(shù)研究院成立于2002年7月1日，是公司控股股東中國航天科工集團(tuán)有限公司下屬事業(yè)單位，位于北京市海淀區(qū)阜成路甲8號(hào)，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼12100000717803193Y，開辦資金5566萬元。
三、增資方案
1.截止目前，江蘇捷誠對全體股東的應(yīng)付股利金額為6,405.9127萬元，本次增資將江蘇捷誠應(yīng)付股利中的6,057.068萬元，以債轉(zhuǎn)股形式進(jìn)行增資。本次增資總額為6,057.068萬元，其中，本公司增資5,561.5998萬元，鎮(zhèn)江國投同比例增資495.4682萬元。增資完成后，江蘇捷誠注冊資本由11,942.932萬元增加至18,000萬元，各股東持股比例不變。
2. 截止目前，成都航天對全體股東的應(yīng)付股利金額為38,926.08萬元，本次增資將成都航天應(yīng)付股利中的3.8億元，以債轉(zhuǎn)股形式進(jìn)行增資。本次增資總額為3.8億元，其中，本公司增資3.61億元，信息技術(shù)研究院同比例增資1,900萬元。增資完成后，成都航天注冊資本由2.8億元增加到6.6億元，各股東持股比例不變。
四、本次增資的目的和對上市公司的影響
通過本次增資，減輕了企業(yè)負(fù)擔(dān)，推動(dòng)企業(yè)去杠桿，降低資產(chǎn)負(fù)債率，優(yōu)化企業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，同時(shí)緩解資金壓力，減輕財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)，增強(qiáng)企業(yè)資本實(shí)力，有利于江蘇捷誠和成都航天良性發(fā)展，從而進(jìn)一步提升公司整體的收益水平。
五、本次增資的風(fēng)險(xiǎn)分析
本次增資可能面臨子公司管理風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)等。公司將加強(qiáng)對江蘇捷誠和成都航天的經(jīng)營活動(dòng)的管理，做好風(fēng)險(xiǎn)的管理和控制。敬請廣大投資者審慎決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
航天通信控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2019年12月31日
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