航天通信控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于

非公開(kāi)發(fā)行A股股票權(quán)益變動(dòng)的提示性公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次權(quán)益變動(dòng)源自公司發(fā)行A股股票購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)及募集配套資金。

● 本次權(quán)益變動(dòng)未使公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化。

公司于2015年7月23日召開(kāi)了第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》，明確公司擬分別向鄒永杭、朱漢坤、張奕、南昌萬(wàn)和宜家股權(quán)投資合伙企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“萬(wàn)和宜家”）發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其持有的智慧海派科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“智慧海派”）的51%股權(quán)；向中國(guó)航天科工集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“航天科工”）和徐忠俊等12名自然人股東發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其持有的江蘇捷誠(chéng)車(chē)載電子信息工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“江蘇捷誠(chéng)”）36.92876%的股權(quán)。同時(shí)擬采用定價(jià)發(fā)行的方式向航天科工和西藏紫光春華投資有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金，募集配套資金總額為41,276.20萬(wàn)元。

本次重組標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格總金額為123,828.60萬(wàn)元，公司購(gòu)買(mǎi)標(biāo)的資產(chǎn)需發(fā)行股份總數(shù)為79,022,709股。其中，購(gòu)買(mǎi)智慧海派51%股權(quán)發(fā)行股份的數(shù)量為67,967,031股，購(gòu)買(mǎi)江蘇捷誠(chéng)36.92876%股權(quán)發(fā)行股份的數(shù)量為11,055,678股。最終發(fā)行數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)。具體情況見(jiàn)下表：

本次募集配套資金金為41,276.20萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)股份發(fā)行數(shù)量合計(jì)26,340,905股。本次最終募集的配套資金總額及股份發(fā)行數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)最終核準(zhǔn)的結(jié)果為準(zhǔn)。

本次募集配套資金認(rèn)購(gòu)對(duì)象及其各自認(rèn)購(gòu)數(shù)量及金額具體如下：