航天通信控股集團(tuán)股份有限公司

第七屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會(huì)第六次會(huì)議于2015年5月22日在杭州召開(kāi)，本次會(huì)議的通知已于2015年5月11日以傳真及電子郵件的形式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到9名。公司監(jiān)事、高管人員列席了會(huì)議，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)敖剛先生主持,經(jīng)會(huì)議認(rèn)真審議,通過(guò)了以下決議：

一、通過(guò)《關(guān)于公司符合上市公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金條件的議案》

根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“重組管理辦法”）、《關(guān)于修改上市公司重大資產(chǎn)重組與配套融資相關(guān)規(guī)定的決定》以及《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定》等有關(guān)公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的各項(xiàng)規(guī)定，董事會(huì)認(rèn)為，公司符合發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的各項(xiàng)條件。

本議案涉及與控股股東中國(guó)航天科工集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱“航天科工”）的關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事敖剛、郭兆海、王耀國(guó)、丁佐政、趙江濱、李鐵毅回避表決，除關(guān)聯(lián)董事外的3位董事參加表決。

表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

二、通過(guò)《關(guān)于公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》

本議案涉及與控股股東航天科工的關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事敖剛、郭兆海、王耀國(guó)、丁佐政、趙江濱、李鐵毅回避表決，除關(guān)聯(lián)董事外的3位董事參加表決，具體情況如下:

（一）本次交易的總體方案

公司擬分別向鄒永杭、朱漢坤、張奕、南昌萬(wàn)和宜家股權(quán)投資合伙企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱“萬(wàn)和宜家”）發(fā)行股份購(gòu)買其持有的智慧海派科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“智慧海派”）的51%股權(quán)；向航天科工和徐忠俊等12名自然人股東發(fā)行股份購(gòu)買其持有的江蘇捷誠(chéng)車載電子信息工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江蘇捷誠(chéng)”）36.92876%的股權(quán)。同時(shí)擬采用定價(jià)的方式向航天科工和西藏紫光春華投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“紫光春華”）非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金，募集配套資金總額上限為本次交易總額的25%。

募集資金的生效和實(shí)施以本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的生效和實(shí)施為條件，但最終募集資金成功與否不影響本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)行為的實(shí)施。

表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（二）交易對(duì)方

本次重組發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的交易對(duì)方為智慧海派股東鄒永杭、朱漢坤、張奕、萬(wàn)和宜家，以及江蘇捷誠(chéng)股東航天科工和徐忠俊等12名自然人，募集配套資金的交易對(duì)方為航天科工和紫光春華。

表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（三）標(biāo)的資產(chǎn)

本次重組的標(biāo)的資產(chǎn)為智慧海派51%股權(quán)和江蘇捷誠(chéng)36.92876%股權(quán)。

表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（四）標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格

本次重組中，標(biāo)的資產(chǎn)智慧海派51%股權(quán)的最終交易價(jià)格將以具有證券業(yè)務(wù)資格的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的、并經(jīng)航天科工備案的評(píng)估報(bào)告的評(píng)估結(jié)果為準(zhǔn)；江蘇捷誠(chéng)36.92876%股權(quán)的最終交易價(jià)格將以具有證券業(yè)務(wù)資格的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的、并經(jīng)國(guó)務(wù)院國(guó)資委備案的評(píng)估報(bào)告的評(píng)估結(jié)果為準(zhǔn)。

截至2015年2月28日，標(biāo)的公司智慧海派未經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表賬面凈資產(chǎn)為51,874.10萬(wàn)元，股東全部權(quán)益預(yù)估值約為208,800.00萬(wàn)元，預(yù)估增值率約為302.51%。智慧海派51%股權(quán)對(duì)應(yīng)的預(yù)估值為106,488.00萬(wàn)元。

截至2015年2月28日，標(biāo)的公司江蘇捷誠(chéng)未經(jīng)審計(jì)的母公司報(bào)表賬面凈資產(chǎn)為28,812.18萬(wàn)元，股東全部權(quán)益預(yù)估值約為46,893.94萬(wàn)元，預(yù)估增值率約為62.76%。江蘇捷誠(chéng)36.92876%股權(quán)對(duì)應(yīng)的預(yù)估值為17,317.35萬(wàn)元。

綜上，根據(jù)標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估情況，本次重組標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格預(yù)計(jì)約為123,805.35萬(wàn)元。

表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（五）交易方式

本次重組的交易方式為發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金。其中公司向鄒永杭、朱漢坤、張奕、萬(wàn)和宜家發(fā)行股份購(gòu)買其持有的智慧海派51%股權(quán)，向航天科工和徐忠俊等12名江蘇捷誠(chéng)自然人股東發(fā)行股份購(gòu)買其持有的江蘇捷誠(chéng)36.92876%股權(quán)。根據(jù)標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值測(cè)算，本次標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格總金額約為123,805.35萬(wàn)元，公司購(gòu)買標(biāo)的資產(chǎn)需發(fā)行股份總數(shù)量預(yù)計(jì)約為7,900.79萬(wàn)股，其中，購(gòu)買智慧海派51%股權(quán)發(fā)行股份的數(shù)量預(yù)計(jì)約為6,795.66萬(wàn)股，購(gòu)買江蘇捷誠(chéng)36.92876%股權(quán)發(fā)行股份的數(shù)量預(yù)計(jì)約為1,105.13萬(wàn)股。

表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（六）發(fā)行股份情況

1.發(fā)行股份的種類和面值 

本次發(fā)行股份的種類為人民幣普通股（A股），每股面值為1.00元； 

表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2.發(fā)行方式

本次股份發(fā)行的方式為向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行，包括向鄒永杭、朱漢坤、張奕、萬(wàn)和宜家非公開(kāi)發(fā)行股份購(gòu)買智慧海派51%股權(quán)，向航天科工和徐忠俊等12名自然人股東非公開(kāi)發(fā)行股份購(gòu)買江蘇捷誠(chéng)36.92876%股權(quán)，以及采用定價(jià)的方式向航天科工和紫光春華非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金。

表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

3.發(fā)行對(duì)象和認(rèn)購(gòu)方式

（1）發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn) 

本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行對(duì)象為鄒永杭、朱漢坤、張奕、萬(wàn)和宜家、航天科工和徐忠俊等12名江蘇捷誠(chéng)自然人股東。

認(rèn)購(gòu)方式為鄒永杭、朱漢坤、張奕、萬(wàn)和宜家以其持有的智慧海派51%股份認(rèn)購(gòu)公司向其發(fā)行的股份；航天科工以其持有的江蘇捷誠(chéng)30.5175%股權(quán)認(rèn)購(gòu)公司向其發(fā)行的股份；徐忠俊等12名江蘇捷誠(chéng)自然人股東以其持有的江蘇捷誠(chéng)6.41126%股權(quán)認(rèn)購(gòu)公司向其發(fā)行的股份。

（2）募集配套資金 

募集配套資金的發(fā)行對(duì)象為航天科工和紫光春華。

認(rèn)購(gòu)方式為上述發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)公司向其發(fā)行的股份。

表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

4.定價(jià)基準(zhǔn)日、定價(jià)依據(jù)和發(fā)行價(jià)格 

本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次董事會(huì)決議公告日。

（1）發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn) 

根據(jù)《重組管理辦法》第四十五條規(guī)定“上市公司發(fā)行股份的價(jià)格不得低于市場(chǎng)參考價(jià)的90%。市場(chǎng)參考價(jià)為本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易日、60個(gè)交易日或者120個(gè)交易日的公司股票交易均價(jià)之一。”

本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%，即15.6632元/股，經(jīng)交易各方協(xié)商，確定發(fā)行價(jià)格為15.67元/股。

在本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，公司如有派發(fā)現(xiàn)金股利、派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股等除權(quán)、除息行為的，則本次發(fā)行價(jià)格將按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

（2）募集配套資金

根據(jù)《發(fā)行管理辦法》、《非公開(kāi)發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，本次募集配套資金的股份發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)，即不低于15.6632元/股。經(jīng)協(xié)商，確定本次募集配套資金的價(jià)格為15.67元/股。

在本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，公司如有派發(fā)現(xiàn)金股利、派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股等除權(quán)、除息行為的，則本次發(fā)行價(jià)格將按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

5.發(fā)行數(shù)量

（1）發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)

本次發(fā)行股份購(gòu)買的資產(chǎn)為鄒永杭、朱漢坤、張奕、萬(wàn)和宜家合計(jì)持有的智慧海派51%股權(quán)以及航天科工、徐忠俊等12名自然人合計(jì)持有的江蘇捷誠(chéng)36.92876%的股權(quán)。

根據(jù)智慧海派51%股權(quán)的預(yù)估值（約106,488萬(wàn)元）以及發(fā)行價(jià)格（15.67元/股）計(jì)算，公司預(yù)計(jì)向鄒永杭、朱漢坤、張奕、萬(wàn)和宜家共發(fā)行6,795.66萬(wàn)股。

根據(jù)江蘇捷誠(chéng)36.92876%股權(quán)的預(yù)估值（17,317.35萬(wàn)元）以及發(fā)行價(jià)格（15.67元/股）計(jì)算，公司預(yù)計(jì)向航天科工發(fā)行913.26萬(wàn)股，向徐忠俊等12名江蘇捷誠(chéng)自然人股東共發(fā)行191.86萬(wàn)股。

智慧海派51%股權(quán)的最終交易價(jià)格將以具有證券業(yè)務(wù)資格的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的、并經(jīng)航天科工備案的評(píng)估報(bào)告的評(píng)估結(jié)果為準(zhǔn)；江蘇捷誠(chéng)36.92876%股權(quán)的最終交易價(jià)格將以具有證券業(yè)務(wù)資格的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的、并經(jīng)國(guó)務(wù)院國(guó)資委備案的評(píng)估報(bào)告的評(píng)估結(jié)果為準(zhǔn)。

發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行股份數(shù)量將根據(jù)上述資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告確定的標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估值及上述發(fā)行價(jià)格確定，并由本公司董事會(huì)提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，最終發(fā)行數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的結(jié)果為準(zhǔn)。

（2）募集配套資金

本次募集配套資金總額上限為本次交易總額的25%,根據(jù)本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值測(cè)算，募集配套資金金額預(yù)計(jì)約為41,268.45萬(wàn)元,股份發(fā)行數(shù)量預(yù)計(jì)約為2,633.60萬(wàn)股，其中擬向航天科工發(fā)行股份數(shù)量占配套融資發(fā)行股份總數(shù)量的51.536%，預(yù)計(jì)為1,357.25萬(wàn)股；擬向紫光春華發(fā)行股份數(shù)量占配套融資發(fā)行股份總數(shù)量的48.464%，預(yù)計(jì)為1,276.35萬(wàn)股。

在定價(jià)基準(zhǔn)日至股份發(fā)行日期間，公司如有其他派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，發(fā)行數(shù)量將根據(jù)發(fā)行價(jià)格的變化按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。募集配套資金的最終發(fā)行數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的結(jié)果為準(zhǔn)。

表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

6.鎖定期

（1）發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)

智慧海派交易對(duì)方股份鎖定期：

本次重組發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的交易對(duì)方鄒永杭、朱漢坤以資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)而取得的航天通信股份自股份發(fā)行結(jié)束之日起12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。該等股份根據(jù)盈利承諾實(shí)現(xiàn)情況，自股份發(fā)行結(jié)束之日起每滿12個(gè)月，按照15:15:70逐年分期解鎖，具體分期解鎖的操作方式為：

自股份發(fā)行結(jié)束之日起滿12個(gè)月后，如智慧海派實(shí)現(xiàn)盈利承諾期間第一年的承諾凈利潤(rùn)數(shù)，即可解鎖鄒永杭、朱漢坤取得股份的15%，如果屆時(shí)尚無(wú)法判斷智慧海派當(dāng)期實(shí)際凈利潤(rùn)是否達(dá)到承諾凈利潤(rùn)，則鎖定期延長(zhǎng)至航天通信下一次年報(bào)公告之日；

自股份發(fā)行結(jié)束之日起滿24個(gè)月后，如智慧海派實(shí)現(xiàn)盈利承諾期間第二年的承諾凈利潤(rùn)數(shù)，即可解鎖鄒永杭、朱漢坤取得股份的15%，如果屆時(shí)尚無(wú)法判斷智慧海派當(dāng)期實(shí)際凈利潤(rùn)是否達(dá)到承諾凈利潤(rùn)，則鎖定期延長(zhǎng)至航天通信下一次年報(bào)公告之日；

自股份發(fā)行結(jié)束之日起滿36個(gè)月后，如智慧海派實(shí)現(xiàn)盈利承諾期間第三年的承諾凈利潤(rùn)數(shù)，即可解鎖鄒永杭、朱漢坤取得股份的70%，如果屆時(shí)尚無(wú)法判斷智慧海派當(dāng)期實(shí)際凈利潤(rùn)是否達(dá)到承諾凈利潤(rùn)，則鎖定期延長(zhǎng)至航天通信下一次年報(bào)公告之日。

盈利承諾期間，智慧海派第一次出現(xiàn)實(shí)際凈利潤(rùn)達(dá)不到承諾凈利潤(rùn)的，則自第一次出現(xiàn)上述情況之日起，鄒永杭、朱漢坤的所有剩余未解禁股份的鎖定期在前述解鎖規(guī)則的基礎(chǔ)上均延長(zhǎng)一年；智慧海派第二次出現(xiàn)實(shí)際凈利潤(rùn)未達(dá)到承諾凈利潤(rùn)數(shù)的，則自第二次出現(xiàn)上述情況之日起，鄒永杭、朱漢坤的所有剩余未解禁股份的鎖定期在前述解鎖規(guī)則的基礎(chǔ)上再延長(zhǎng)一年。

張奕、萬(wàn)和宜家以資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)而取得的航天通信的股份自股份發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。盈利承諾期間，智慧海派第一次出現(xiàn)實(shí)際凈利潤(rùn)達(dá)不到承諾凈利潤(rùn)的，則自第一次出現(xiàn)上述情況之日起，張奕、萬(wàn)和宜家的所有未解禁股份的鎖定期在前述解鎖規(guī)則的基礎(chǔ)上均延長(zhǎng)一年；智慧海派第二次出現(xiàn)實(shí)際凈利潤(rùn)未達(dá)到承諾凈利潤(rùn)數(shù)的，則自第二次出現(xiàn)上述情況之日起，張奕、萬(wàn)和宜家的所有未解禁股份的鎖定期在前述解鎖規(guī)則的基礎(chǔ)上再延長(zhǎng)一年。

江蘇捷誠(chéng)交易對(duì)方股份鎖定期：

航天科工以及徐忠俊等12名江蘇捷誠(chéng)自然人股東承諾，通過(guò)本次重組取得的股份，自股份發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不以任何方式轉(zhuǎn)讓。

另外航天科工還承諾，本次交易完成后6個(gè)月內(nèi)如上市公司股票連續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)，或者交易完成后6個(gè)月期末收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)的，其出售江蘇捷誠(chéng)30.5175%股權(quán)所獲得的上市公司股份的鎖定期自動(dòng)延長(zhǎng)6個(gè)月。

（2）募集配套資金

募集配套資金向航天科工、紫光春華非公開(kāi)發(fā)行的股份，自股份發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，在此之后按中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

本次發(fā)行結(jié)束后，由于公司送紅股、轉(zhuǎn)增股本等原因增持的公司股份，亦應(yīng)遵守上述約定。

表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

7.募集資金用途

本次交易中，募集配套資金部分用于支付與本次重組相關(guān)的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用，剩余部分對(duì)智慧海派進(jìn)行增資，用于智能終端生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目、杭州生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目、物聯(lián)網(wǎng)實(shí)用性研發(fā)中心項(xiàng)目及產(chǎn)線自動(dòng)化改造項(xiàng)目。

表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

8.上市地點(diǎn)

上海證券交易所。

表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（七）標(biāo)的公司滾存未分配利潤(rùn)的安排

標(biāo)的公司本次交易前的滾存未分配利潤(rùn)由本次交易完成后的新老股東按各自持有股份的比例共同享有。

表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（八）標(biāo)的公司自評(píng)估基準(zhǔn)日至交割日期間的損益歸屬

標(biāo)的資產(chǎn)智慧海派51%的股權(quán)在過(guò)渡期間的收益由本次交易后智慧海派股東本公司、鄒永杭、朱漢坤、張奕、萬(wàn)和宜家按持股比例享有，過(guò)渡期間的虧損由鄒永杭、朱漢坤、張奕、萬(wàn)和宜家按照其所轉(zhuǎn)讓的智慧海派股權(quán)比例向本公司現(xiàn)金補(bǔ)償；標(biāo)的資產(chǎn)江蘇捷誠(chéng)36.92876%的股權(quán)在過(guò)渡期間的收益由本次交易后江蘇捷誠(chéng)股東按比例享有；過(guò)渡期間的虧損由航天科工和徐忠俊等12名江蘇捷誠(chéng)自然人股東按照其所轉(zhuǎn)讓的江蘇捷誠(chéng)股權(quán)比例向本公司現(xiàn)金補(bǔ)償。

表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（九）決議有效期

與本次非公開(kāi)發(fā)行股份有關(guān)的決議有效期為公司股東大會(huì)審議通過(guò)本次交易具體方案之日起12個(gè)月。若公司已于該有效期內(nèi)取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本次發(fā)行的核準(zhǔn)文件，則該有效期自動(dòng)延長(zhǎng)至本次發(fā)行完成之日。

表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案尚須提交公司股東大會(huì)逐項(xiàng)審議批準(zhǔn)，并經(jīng)國(guó)務(wù)院國(guó)資委批準(zhǔn)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。

三、通過(guò)《關(guān)于<航天通信控股集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案>的議案》

根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第26 號(hào)——上市公司重大資產(chǎn)重組申請(qǐng)文件》及上海證券交易所信息披露的相關(guān)規(guī)定，本公司編制了《航天通信控股集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》(以下簡(jiǎn)稱：《重組預(yù)案》)，《重組預(yù)案》中詳細(xì)描述了公司本次重大資產(chǎn)重組涉及上市公司基本情況、交易對(duì)方基本情況、本次交易的背景和目的、本次交易的具體方案、交易標(biāo)的基本情況、本次交易對(duì)上市公司的影響、本次交易行為涉及的有關(guān)報(bào)批事項(xiàng)及風(fēng)險(xiǎn)因素、保護(hù)投資者合法權(quán)益的相關(guān)安排、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)等內(nèi)容?！吨亟M預(yù)案》全文及摘要將作為本次董事會(huì)決議的附件予以公告。

本議案涉及與控股股東航天科工的關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事敖剛、郭兆海、王耀國(guó)、丁佐政、趙江濱、李鐵毅回避表決，除關(guān)聯(lián)董事外的3位董事參加表決。

表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需形成正式報(bào)告書(shū)后提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

四、通過(guò)《關(guān)于公司本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)符合<關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定>第四條規(guī)定的議案》

根據(jù)本次交易的相關(guān)各方提供的資料及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)的盡職調(diào)查情況，公司董事會(huì)經(jīng)審慎判斷，認(rèn)為公司本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布的《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定》第四條的規(guī)定，具體說(shuō)明如下：

1、擬購(gòu)買資產(chǎn)涉及立項(xiàng)、環(huán)保、行業(yè)準(zhǔn)入、用地等有關(guān)報(bào)批事項(xiàng)的，已經(jīng)按照相關(guān)進(jìn)度取得相應(yīng)的許可證書(shū)和有關(guān)部門的批準(zhǔn)文件，本次重大資產(chǎn)重組行為涉及的有關(guān)上市公司股東大會(huì)批準(zhǔn)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)等政府部門審批事項(xiàng)，已在重組預(yù)案中詳細(xì)披露，并對(duì)可能無(wú)法獲得批準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)做出了特別提示。

2、本次重大資產(chǎn)重組上市公司擬購(gòu)買的資產(chǎn)中，交易對(duì)方鄒永杭、朱漢坤、張奕、萬(wàn)和宜家擁有標(biāo)的資產(chǎn)智慧海派51%股權(quán)的完整權(quán)利，不存在限制或者禁止轉(zhuǎn)讓的情形，不存在質(zhì)押、權(quán)利擔(dān)保或其它受限制的情形。對(duì)于標(biāo)的資產(chǎn)智慧海派51%股權(quán)，其不存在出資不實(shí)或者影響其合法存續(xù)的情況。交易對(duì)方航天科工、徐忠俊、史浩生、張毅榮、華國(guó)強(qiáng)、喬愔、駱忠民、劉貴祥、朱曉平、蔣建華、陳冠敏、王國(guó)俊、許臘梅擁有標(biāo)的資產(chǎn)江蘇捷誠(chéng)36.92876%股權(quán)的完整權(quán)利，不存在限制或者禁止轉(zhuǎn)讓的情形，不存在其他質(zhì)押、權(quán)利擔(dān)?；蚱渌芟拗频那樾巍?duì)于標(biāo)的資產(chǎn)江蘇捷誠(chéng)36.92876%股權(quán)，其不存在出資不實(shí)或者影響其合法存續(xù)的情況。

3、本次重大資產(chǎn)重組有利于提高上市公司資產(chǎn)的完整性，有利于上市公司在人員、采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等方面保持獨(dú)立。

4、本次重大資產(chǎn)重組有利于上市公司改善財(cái)務(wù)狀況、增強(qiáng)持續(xù)盈利能力，有利于上市公司突出主業(yè)、增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，為了減少和規(guī)范本次交易完成后的關(guān)聯(lián)交易，維護(hù)上市公司及其中小股東的合法權(quán)益，航天科工、鄒永杭、朱漢坤張奕、萬(wàn)和宜家均出具了關(guān)于減少和規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的承諾函。為了避免控股股東及交易對(duì)方航天科工，交易對(duì)方鄒永杭、朱漢坤、張奕、萬(wàn)和宜家及其控制的其他企業(yè)和上市公司形成同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的可能性，航天科工、鄒永杭、朱漢坤、張奕、萬(wàn)和宜家均出具了關(guān)于避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾函。為維護(hù)本次交易完成后上市公司在人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)等方面的獨(dú)立性，航天科工、鄒永杭、張奕均出具了關(guān)于維護(hù)上市公司獨(dú)立性的承諾函。在相關(guān)各方切實(shí)履行有關(guān)承諾的情況下，本次交易有利于上市公司規(guī)范和減少關(guān)聯(lián)交易、避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、增強(qiáng)獨(dú)立性?！薄?/span>

本議案涉及與控股股東航天科工的關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事敖剛、郭兆海、王耀國(guó)、丁佐政、趙江濱、李鐵毅回避表決，除關(guān)聯(lián)董事外的3位董事參加表決。

表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

五、通過(guò)《關(guān)于本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易及重大資產(chǎn)重組的議案》

本次重組的交易對(duì)方之一航天科工是本公司的控股股東，為本公司的關(guān)聯(lián)方，故本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

根據(jù)標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估及作價(jià)情況，上市公司本次擬購(gòu)買的資產(chǎn)交易金額達(dá)到上市公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告期末凈資產(chǎn)額的50%以上，且超過(guò)5,000萬(wàn)元。根據(jù)《重組管理辦法》，本次交易構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組。

本議案關(guān)聯(lián)董事敖剛、郭兆海、王耀國(guó)、丁佐政、趙江濱、李鐵毅回避表決，除關(guān)聯(lián)董事外的3位董事參加表決。

表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

六、通過(guò)《關(guān)于公司與交易對(duì)方簽署附生效條件的<發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議>和<盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議>的議案》

為實(shí)施本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)事宜，公司與鄒永杭、張奕、朱漢坤、萬(wàn)和宜家就智慧海派51%股權(quán)簽署附生效條件的《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》和《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》；與航天科工就江蘇捷誠(chéng)30.5175%股權(quán)簽署附生效條件的《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》；與徐忠俊、史浩生、張毅榮、華國(guó)強(qiáng)、喬愔、駱忠民、劉貴祥、朱曉平、蔣建華、陳冠敏、王國(guó)俊、許臘梅就江蘇捷誠(chéng)6.41126%股權(quán)簽署附生效條件的《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》。

待本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)相關(guān)的審計(jì)、評(píng)估工作完成后，公司將與上述交易對(duì)方進(jìn)一步簽署補(bǔ)充協(xié)議，對(duì)交易價(jià)格及發(fā)行的股份數(shù)量以及盈利承諾金額予以最終確定，并再次提請(qǐng)董事會(huì)審議并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。

本議案涉及與控股股東航天科工的關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事敖剛、郭兆海、王耀國(guó)、丁佐政、趙江濱、李鐵毅回避表決，除關(guān)聯(lián)董事外的3位董事參加表決。

表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

七、通過(guò)《關(guān)于公司與航天科工、紫光春華分別簽署附生效條件的非公開(kāi)發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議的議案》

公司擬采用定價(jià)的方式向航天科工和紫光春華非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金，為實(shí)施募集配套資金事宜，公司分別與航天科工、紫光春華簽署附生效條件的《非公開(kāi)發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議》。

待本次募集配套資金總金額確定后，公司將與交易對(duì)方進(jìn)一步簽署補(bǔ)充協(xié)議，對(duì)具體認(rèn)購(gòu)金額及股票數(shù)量予以最終確定，并再次提請(qǐng)董事會(huì)審議并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。

本議案涉及與控股股東航天科工的關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事敖剛、郭兆海、王耀國(guó)、丁佐政、趙江濱、李鐵毅回避表決，除關(guān)聯(lián)董事外的3位董事參加表決。

表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

八、通過(guò)《關(guān)于公司本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件有效性的說(shuō)明》

根據(jù)《證券法》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布的《重組管理辦法》、《重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定》、《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第26號(hào)—上市公司重大資產(chǎn)重組申請(qǐng)文件》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，公司需向中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所作出關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說(shuō)明，董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交的法律文件的有效性的說(shuō)明》。

本議案涉及與控股股東航天科工的關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事敖剛、郭兆海、王耀國(guó)、丁佐政、趙江濱、李鐵毅回避表決，除關(guān)聯(lián)董事外的3位董事參加表決。

表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

九、通過(guò)《關(guān)于重大資產(chǎn)重組信息公布前股票價(jià)格波動(dòng)未達(dá)到<關(guān)于規(guī)范上市公司信息披露及相關(guān)各方行為的通知>第五條相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的說(shuō)明》。

根據(jù)《中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于規(guī)范上市公司信息披露及相關(guān)各方行為的通知》(以下稱“《通知》”)，公司董事會(huì)對(duì)公司股票連續(xù)停牌前股票價(jià)格波動(dòng)的情況進(jìn)行了核查，核查情況如下：

本公司因本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)申請(qǐng)停牌前20個(gè)交易日的區(qū)間段為自2014年11月19日至2014年12月16日，該區(qū)間段內(nèi)本公司股票（股票代碼：600677）、上證指數(shù)及批發(fā)零售（證監(jiān)會(huì)）指數(shù)的累計(jì)漲跌幅如下：

注：按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)行業(yè)分類，本公司屬于批發(fā)零售業(yè)，行業(yè)指數(shù)對(duì)應(yīng)制批發(fā)零售（證監(jiān)會(huì)）指數(shù)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind資訊

本公司股票停牌前20個(gè)交易日內(nèi)的累計(jì)絕對(duì)漲幅、剔除上證指數(shù)、批發(fā)零售（證監(jiān)會(huì)）指數(shù)后計(jì)算的相對(duì)漲幅數(shù)均未達(dá)到《通知》所規(guī)定的20%，本公司的股票交易價(jià)格未出現(xiàn)異常波動(dòng)。

綜上，本公司在本次重大資產(chǎn)重組信息公布前，股票價(jià)格波動(dòng)未達(dá)到《關(guān)于規(guī)范上市公司信息披露及相關(guān)各方行為的通知》第五條相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

十、通過(guò)《關(guān)于提議暫不召集公司股東大會(huì)對(duì)發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行審議的議案》。

公司董事會(huì)提議，暫不召開(kāi)公司股東大會(huì)對(duì)本次董事會(huì)已審議通過(guò)的各項(xiàng)議案進(jìn)行審議。待與本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)的審計(jì)、評(píng)估等基礎(chǔ)工作完成，同時(shí)本次重大資產(chǎn)重組方案的各項(xiàng)內(nèi)容均確定后，董事會(huì)將再次召集會(huì)議予以審議，并召開(kāi)公司臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)的各項(xiàng)議案進(jìn)行審議。

表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本次公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已取得公司獨(dú)立董事事先認(rèn)可，同意將本事項(xiàng)相關(guān)的議案提交公司董事會(huì)進(jìn)行審議和表決，并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

  航天通信控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

    2015年5月25日